Marché de la piscine : 2012, une année charnière pour le secteur ?

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Marché de la piscine en France en 2012Le marché de la piscine a connu une année 2012 très particulière. Entre mauvaise météo et crise économique, combien de piscines enterrées et hors-sol ont été vendues en 2012 ? Quel chiffre d’affaires le secteur a-t-il réalisé ? Les difficultés de ces dernières années ont-elles vraiment fait baisser le nombre de pisciniers ? BtoC, BtoB… qui fait quoi ?
Et qu’attendre de l ‘année 2013 ?

+ 54.180 piscines en 2012

Le parc de piscines en France s ‘est enrichi de 54.180 nouveaux bassins en 2012 et s’établit à 1.660.380 piscines soit +3,4% de plus qu ‘en 2011.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Nombre

69.000

84.000

74.000

125.000

98.000

94.000

Croissance

+10,9%

+8,6%

+13,4%

+9,3%

+8,1%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Nombre

98.000

61.000

58.840

72.160

68.200

54.180

Croissance

+7,9%

+4,5%

+4,2%

+4,9%

+4,4%

+3,4%

Evolution du chiffre d 'affaires piscines en France en 2012Comme le montre la courbe de tendance en pointillés, le marché de la piscine semble rester relativement stable depuis 4 ans malgré la crise économique et financière et les conditions météorologiques.

Près de 8% des demandes administratives refusées

D’après la FPP, les lourdes démarches administratives nécessaires pour l ‘obtention d’une autorisation de travaux pénaliseraient environ 8% des projets de construction de piscine.

La Fédération entend entreprendre des démarches afin d ‘obtenir la simplification de ces procédures administratives qui sont aujourd’hui aussi compliquées que pour l’obtention d ‘un permis de construire.

Piscines enterrées : -11,6% / Piscines hors sol : -42,9%

Moins météo-sensible que celui de la piscine hors-sol, le marché de la piscine enterrée en subit lui aussi les aléas. Le nombre de bassins enterrés vendus a baissé de -11,6% entre 2011 et 2012 en raison d’un contexte météo et économique peu favorable qui a repoussé les signatures de bons de commande et fortement touché le marché de la hors-sol (-42,9%).
A noter que le processus de décision extrêmement court sur la piscine hors-sol et la sensibilité de ce marché au climat a un impact très important sur les ventes contrairement à celles de la piscine enterrée qui restent relativement stables en comparaison :

  • 2008 : -100% pour la piscine hors sol / -27,3% pour la piscine enterrée
  • 2009 : stabilité du marché du hors-sol / -7,0% pour la piscine enterrée
  • 2010 : +28,6% pour la piscine hors-sol / +6,4% pour la piscine enterrée
  • 2011 : -11% pour les hors sol / stabilité pour les piscines enterrées
  • 2012 : -42,9% pour le hors-sol / -11,6% pour les bassins enterrés

Marché de la piscine en France en 2012 par type de bassinPeut-on en conclure pour autant que le marché de la piscine enterrée se situerait autour de 31.000 bassins par an en moyenne aujourd’hui ? Difficile à dire, même si ce chiffre se situe dans la fourchette des ventes des années 2001 à 2003 et 2008 à 2012. A vérifier dans le temps.

Un chiffre d’affaires en baisse de -8% en 2012

Le CA réalisé par les acteurs de la piscine en 2012 est en baisse de -8% par rapport à 2011. Il reste cependant supérieur à 2009 (+6,3%) et un peu inférieur à 2010 (-2%) et 2007 (-4,6%). Force est de constater que malgré ce mauvais résultat, le secteur de la piscine s’en sort plutôt bien comparé à d’autres secteurs de l ‘économie comme l’automobile (-21,1% sur la vente de véhicules neufs) ou la construction (-17,9% sur la vente de logements neufs).
D ‘après la FPP, le marché est aujourd’hui soutenu par la rénovation et l ‘entretien du parc existant.

Evolution du CA piscine 2009-2013Les 1ers chiffres de 2013 sont loin d ‘être positifs (-11,5% sur le 1er trimestre 2013) en raison d ‘une météo défavorable pour le secteur. Cette même météo complique le travail sur les chantiers. Les délais de livraison des piscines sont eux-aussi impactés par les conditions météo et particulièrement par les pluies abondantes qui traversent le territoire depuis le début de l ‘année.

Des carnets de commande en berne

Evolution du nombre de devis piscine établis entre 2009 et 2013Malheureusement, le nombre de devis établis sur les 1ers mois de l’année ne laisse pas présager d ‘une bonne saison pour le secteur de la piscine. Les carnets de commande ne se remplissent pas suffisamment pour permettre au marché de retrouver un volume de commande comparable aux années pré-2008. Seules des conditions météo exceptionnelles sur l’été et l’automne 2013 permettraient réellement de sauver cette saison et de démarrer la saison 2014 avec plus d ‘optimisme.

-6,4% de professionnels de la piscine entre 2010 et 2011

Le nombre d ‘acteurs de la piscine s’établit à 4.260 entreprises en 2011 (4.550 en 2010) soit une baisse de -6,4%. Les entreprises les plus fragiles ont disparu. Pour la FPP « celles qui ont fait du bon travail n’ont pas de problème et ont du travail ».
Sur le seul segment BtoC, le nombre de spécialistes de la piscine a baissé de -8% sur la période. Côté BtoB, au contraire, le nombre d’entreprises a légèrement augmenté (3%).

Répartition du CA piscine entre BtoC et BtoBLes 4.260 entreprises qui vendent aux particuliers ont réalisé 1,04 milliard d’euros en 2011 (889 millions d’euros en 2010). Parmi celles-ci, seulement 2.300 sont considérées comme spécialistes* de la vente de produits et services liés à l’univers de la piscine (2.500 en 2010). Ces entreprises ont réalisé près de 94% du chiffre d’affaires du secteur (99% en 2010). Les 10 premières entreprises réalisent à elles seules 53% du chiffre d’affaires BtoC, montant en hausse de 12% par rapport à 2010.

Les 360 entreprises (350 en 2010) qui vendent aux professionnels ont réalisé de leur côté 484 millions € de chiffre d ‘affaires en hausse de 21% par rapport à 2010. Les 10 premières entreprises de ce segment ont réalisé 65% du chiffre d’affaires BtoB soit 315 millions d ‘euros (73% du CA BtoB en 2010).

* Un spécialiste est une entreprise qui réalise plus de 30% de son chiffre d’affaires dans le secteur de la piscine.

69% des entreprises vendent des projets piscine complets

Répartition du CA selon les prestations réalisées par les professionnels de la piscineLes 2/3 des prestations (69%) proposées par les pisciniers concernent des projets tout-en-1 pour lesquels le professionnel s’occupe tout à la fois de la vente, du gros œuvre et de l ‘assemblage de la piscine.

A noter : la vente de structures seules représente 28% des prestations proposées par les professionnels de la piscine.
Pour la FPP, le développement du marché de la piscine en kit est conditionné au développement de l’accompagnement technique, de l’assistance du client et de l’aide à la réalisation.

Répartition du CA selon l 'activité en 2012Un chiffre d ‘affaires piscine en baisse dans l’activité des professionnels ?

Globalement, la structure de chiffre d’affaires des professionnels reste similaire entre 2007 et 2011. La part du CA réalisée grâce à la piscine tend à baisser entre 2007 et 2011, principalement au profit du spa dont la part passe de 2% à 4% entre 2009 et 2011 et de l’abri qui semble avoir connu une bonne année en 2009 (13% du CA des pisciniers contre 11% pour 2007 et 2011).

 


* Source : Observatoire de la Fédération des Professionnels de la Piscine FPP

(1) Cumul exercice du chiffre d ‘affaires moyen, nombre de piscines moyen, nombre de devis moyen de l ‘année calendaire

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Marché de la piscine : 2012, une année charnière pour le secteur ?
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