Sans surprise, avec son parc de +1.750.000 piscines, la France reste sans conteste le 1er marché européen. Mais qu’en est-il du parc de piscines des autres pays Européens ? Quels sont ceux présentant le plus de potentiel tant en termes de construction que de rénovation de piscine ? Comment ces marchés ont-ils évolués ? Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, Italie, Portugal, Hongrie, Belgique, Suisse, Suède, Grèce, Roumanie… ces pays offrent-ils de réelles opportunités ?
Un parc de +4.500.000 piscines en Europe
Grâce aux chiffres de l’EUSA, il nous est aujourd’hui possible d’esquisser un portrait des 12 principaux marchés européens de la piscine privée.
En 2008, le parc de piscines en Europe était estimé à plus de 4 millions de bassins.
En 2013, ce parc de piscines serait d’environ 4.500.000 bassins dont +77% en France, Espagne et Allemagne.
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Total |
% |
Pop. 2013 |
Taux équip. |
|
|
France |
1 708 250 |
36,1% |
65 700 000 |
26,0 |
|
Espagne |
1 246 000 |
26,3% |
46 500 000 |
26,8 |
|
Allemagne |
719 000 |
15,2% |
80 620 000 |
8,9 |
|
Italie |
338 200 |
7,1% |
60 760 000 |
5,6 |
|
Royaume Uni |
222 300 |
4,7% |
64 100 000 |
3,5 |
|
Portugal |
100 000 |
2,1% |
10 460 000 |
9,6 |
|
Hongrie |
88 300 |
1,9% |
9 900 000 |
8,9 |
|
Belgique |
87 500 |
1,8% |
11 000 000 |
8,0 |
|
Suisse |
85 900 |
1,8% |
7 860 000 |
10,9 |
|
Grèce |
75 000 |
1,6% |
11 000 000 |
6,8 |
|
Suède |
45 000 |
0,9% |
9 200 000 |
4,9 |
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Roumanie |
22 750 |
0,5% |
19 500 000 |
1,2 |
Cette dernière étude de l’EUSA vient préciser la taille du parc de piscines de certains pays, révélant des différences parfois notables par rapport à 2008.
C’est ainsi que l’on apprend que l’Allemagne serait créditée d’un parc d’environ 719.000 bassins en 2013 contre 800.000 estimés en 2008 ou de la Suède qui ne disposerait que de 45.000 piscines ( ???), loin des 130.000 bassins de 2007.
Un taux d’équipement en piscine encore faible dans de nombreux pays
C’est en Espagne et en France que les taux d’équipement en piscines sont les plus élevés d’Europe avec respectivement 26,8 bassins pour 1.000 habitants (ou 1 piscine pour 37 habitants) et 26 bassins pour 1.000 habitants (ou 1 piscine pour 38 habitants).
La Suisse se place en 3ème position avec 10,9 bassins pour 1.000 habitants (ou 1,9%). Viennent ensuite le Portugal, l’Allemagne, la Hongrie et la Belgique avec plus de 8 piscines pour 1.000 habitants.
Le taux d’équipement s’avère inférieur à 10 piscines pour 1.000 habitants (1%) dans la grande majorité des pays européens. Le marché de la construction n’a donc pas dit son dernier mot, même si des perspectives de croissance à 2 chiffres semblent peu probables dans l’ensemble de ces pays sauf effet canicule.
En Espagne comme en France, ce taux reste relativement faible, éloignant le risque prochain d’une saturation de leurs marchés respectifs.
La France, toujours le 1er parc de piscines d’Europe
Le parc français de piscines poursuit sa croissance malgré le ralentissement persistant des ventes en volume. La France est le marché d’Europe où les ventes de piscines ont été les plus élevées en 2013 avec 47.870 bassins vendus contre 14.500 en Italie, le second marché en termes de volume.
Avec 1.708.250 bassins en 2013 (env. 1.757.000 en 2014), le potentiel offert par le marché français de la rénovation est extrêmement important surtout sachant que plus de la moitié du parc de piscines enterrées a plus de 10 ans. Une véritable opportunité pour les professionnels de la piscine proposant une offre structurée à leurs clients. Ce marché devrait leur permettre de compenser la baisse du marché du neuf à court terme et les aider à développer leur activité à moyen et long terme.
L’Espagne, un challenger de poids
L’Espagne et ses1.246.000 piscines, dispose du second parc de piscines européen. Avec 60% de bassins construits il y a plus de 10 ans, elle offre, elle aussi, de belles perspectives au marché de la rénovation.
Une bonne nouvelle pour le marché espagnol, la construction, malgré une chute vertigineuse entre 2007 et 2013 (-80%), a renoué avec la croissance en 2014 (16.800 nouveaux bassins contre 8.000 en 2013). Une croissance confirmée par les 1ers chiffres de la saison 2015 : 11.000 bassins à fin juin avec une prévision à 18.000 nouvelles piscines.
Le marché pêche cependant par un manque de structuration des professionnels au regard du très faible nombre de réseaux organisés et de la faible lisibilité des marques piscine.
L’Allemagne, beaucoup d’atouts
Le parc allemand de piscines se place en 3ème position sur le marché européen.
Le marché de la construction de piscines, en Allemagne, connaît une tendance baissière sur la période, mais moins affirmée que celle que subit le marché français (-25%) avec des ventes en volume relativement stables sur les 4 dernières années avec une moyenne annuelle d’environ 9.500 bassins.
Le marché de la rénovation de piscine allemand, tout comme le marché français, offre lui aussi de belles perspectives pour les professionnels et les équipementiers du secteur.
L’Italie, un marché qui souffre
Avec un parc de 338.200 bassins (200.000 en 2008), l’Italie se place en 4ème position, loin derrière l’Allemagne.
Au regard des chiffres de la vente de piscines, force est de constater que le marché italien souffre depuis 2007. La baisse des ventes en volume de piscines, qui place pourtant l’Italie en seconde position du marché de la construction européen, semble peu encline à se stabiliser.
Son parc de piscines semble avoir a atteint une taille suffisante pour qu’un marché de la rénovation commence à s’y développer.
Le Royaume-Uni, des ventes en berne
Depuis 2007, la crise touche le marché de la piscine anglais. Les ventes en volume sont passées de 6.000 à 1.800 bassins en 2012 soit une baisse de -70%. Le marché a connu un sursaut en 2013 avec des ventes en croissance de 22%.
Le marché de la rénovation avec les 222.300 bassins du parc de piscines britannique, pourra-t-il aider les professionnels anglais à rebondir ?
Le Portugal, un si petit marché ?
Avec 100.000 bassins (75.000 en 2007), le Portugal se place en bonne position sur le marché européen de la piscine. Plus surprenant encore, son taux d’équipement en piscine, estimé à 9,6 bassins pour 1.000 habitants (0,96%), place le pays en 4ème position.
Comme le reste de l’Europe, le pays a été gravement touché par la crise de 2008. Les ventes de piscines ont diminué de 60% pour tomber à 2.000 par an contre 5.000 il y a 5 ans.
La Hongrie, un marché en devenir ?
Le parc hongrois de piscines est estimé à 88.300 bassins (59.000 en 2007).
Le marché de la piscine y a été très fortement impacté par la crise avec une chute des ventes de 80% en 4 ans (de 3.000 à 600 nouveaux bassins en 2011). Le volume des ventes de piscines a cependant retrouvé un peu de couleur depuis, même si l’on est encore loin des résultats d’avant 2008 (-50%).
Le taux d’équipement en piscine hongrois (8,9 pour 1.000 habitants) est supérieur à celui de la Belgique.
La Belgique, un marché de la piscine qui résiste bien
Le marché de la piscine belge semble s’être vite remis de la crise. Malgré une baisse importante des ventes en volume de piscines entre 2007 et 2009 (-40%) , le marché du neuf a relevé la tête entre 2009 (+20%) et 2011, avant de subir une nouvelle baisse à partir de 2012.
Avec un parc de 87.500 bassins, le marché de la rénovation belge peut constituer un apport intéressant de chiffre d’affaires pour les professionnels.
La Suisse, un marché d’une grande stabilité ?
Avec un taux d’équipement qui le place en 3ème position des pays européens (10,9 piscines pour 1.000 habitants), le marché de la piscine Suisse s’est joué de la crise avec un volume de vente qui, d’après sa Fédération, n’aurait pas varié depuis 2007 à 2.000 bassins par an (exception faite de 2009 avec une baisse des ventes de -5%).
Avec +60.000 bassins construits il y a plus de 10 ans (+75% du parc), le marché de la rénovation Suisse offre des perspectives relativement intéressantes en termes de chiffre d’affaires.
La Suède, un si jeune marché de la piscine ?
Le marché de la piscine suédois est la grande surprise de cette étude. Estimé à 130.000 bassins en 2007 (chiffres EUSA), le parc de piscines suédois ne serait plus que de 45.000 bassins en 2013 ! Ce qui, au regard des ventes en volume annuelles, indiquerait que le marché de la piscine en Suède aurait commencé à se développer il y a… seulement 7 ans ?
La Grèce, un parc de 75.000 bassins
La Grèce affiche un parc d’une dimension respectable avec 75.000 bassins et un taux d’équipement de 6,8 piscines pour 1.000 habitants.
La crise grecque ne devrait cependant pas aider ce marché à se développer dans les prochaines années.
La Roumanie, déjà 22.750 piscines
Membre récent de l’EUSA, comme la Grèce, la Roumanie présente un parc de 22.750 bassins avec un taux d’équipement de 1,2 piscines pour 1.000 habitants.
| L’EUSA (European Union of Swimmingpool and spa Associations), créée en 2006, se compose des fédérations de 14 pays membres dont l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la Suède et d’un membre associé, la Suisse. www.eusaswim.eu |
