Après plusieurs années de baisse, le marché de la piscine espagnol a enfin renoué avec la croissance en 2014. Simple éclaircie ou réelle reprise du marché ? La tendance s’est-elle enfin inversée ? Et 2015 a-t-elle vu cette croissance confirmée en Espagne ? Quels sont les défis qui attendent les professionnels espagnols ?
Décryptage.
+16.800 piscines vendues en 2014
Le marché de la piscine espagnol a retrouvé des couleurs en 2014. Même si le nombre de bassins vendus ne revient pas au niveau d’avant crise, il a cependant doublé pour atteindre 16.800 nouvelles piscines (1), soit plus du double des 8.000 ventes réalisées en 2012 et 2013, les plus mauvaises années depuis la crise de 2008.
A fin 2014, le parc de piscines enterrées en Espagne s’établit à 1.262.800 piscines (2), confirmant la seconde place de l’Espagne sur le marché européen, juste derrière la France et devant l’Allemagne.
Le chiffre d’affaires du secteur de la piscine, pour sa part, s’établit à 1,111 milliard d’euros (1,190 milliards en 2011 / 1,300 milliards en 2009), en croissance de 6% par rapport à 2013, dont 247 millions réalisés à l’export (22% du CA total). Le nombre de professionnels de la piscine espagnols est désormais estimé à 2.500 (contre 2.000 en 2011), employant 64.000 personnes (emplois directs et indirects).
Un 1er semestre 2015 très positif2015 a bien démarré pour le marché espagnol de la piscine. 11.000 piscines se sont vendues au premier trimestre. |
De fortes disparités selon les régions
1. Parc de piscines selon les régions
L’Andalousie est la région où le parc de piscines est le plus important (279.000 piscines / 23,98%), suivie par la Catalogne (189.000 bassins / 16,25%), le Levant (168.000 bassins / 14,44%), le Centre (162.000 / 13.92%) et le Nord (150.800 / 12,96%). Viennent ensuite la région de Madrid (133.400 bassins / 11,47% du parc), les Baléares (58.000 bassins / 4,99%) et les Canaries (23.200 / 1,99%).
2. Evolution des ventes par région
Les régions les plus dynamiques en termes de ventes de piscines sont les Baléares (+11,9%), les Canaries (+8,1%), la région de Madrid (+5,6%) et le Nord (+5,1%). La région Centre est celle où la croissance a été la moins forte en 2014 (+1,3%), juste derrière le Levant (+3,9%).
Avec un taux de pénétration moyen de 4,6% (nombre de piscines par rapport au nombre de maisons individuelles), le marché espagnol dispose encore de véritables marges de progression quant à la vente de bassins.
60% des piscines espagnoles ont plus de 10 ans
Tout comme la France, l’Espagne dispose d’un parc de piscines vieillissant. 60,5% des bassins ont plus de 10 ans et 26,8% plus de 5 ans. La rénovation du parc de piscines devrait donc redonner de l’élan aux professionnels espagnols.
Les piscines « en béton » sont toujours les piscines les plus achetées, même si leur part baisse progressivement et régulièrement depuis 10 ans. Elles représentent 66,3% du parc de piscines de moins de 5 ans contre 90,3% des bassins de plus de 10 ans. Elles offrent un très important potentiel de rénovation pour les professionnels de la piscine espagnols.
Les piscines « polyester » gagnent du terrain en Espagne. De 4,8% des piscines vendues avant 2005, elle représentent aujourd’hui près du quart du parc (22,8%). Et cette part ne cesse d’augmenter.
Quant aux piscines « industrialisées » (panneaux et coffrages modulaires), leur part du parc progresse lentement, passant de 9,3% à 9,9% aujourd’hui (4,5% il y a plus de 10 ans).
Remarque : Les espagnols achètent des piscines de plus en plus petites. En effet, 55,4% des piscines achetées ces 5 dernières années sont d’une taille inférieure à 32m² ( < 8x4m).
Un niveau d’équipement encore « rudimentaire »
A noter :
L’étude de l’ASOFAP révèle que 91,4% des piscines espagnoles sont pleines toute l’année et que 8 propriétaires sur 10 se chargent eux-mêmes de l’entretien de leur piscine. Tâche à laquelle ils consacrent 85mn par semaine en saison.
En matière d’équipements de piscines, l’étude nous apprend que :
- 3 piscines sur 4 sont équipées d’un système d’éclairage (73%).
- Moins de la moitié d’entre elles disposent d’un système de traitement d’eau automatique (47%) ou d’un nettoyeur automatique (45%). L’électrolyseur au sel connait cependant une croissance très importante et équipe aujourd’hui 28,7% des bassins quand 65,3% d’entre eux sont encore traités à l’aide de produits classiques.
- 38% sont protégées par une couverture ou un abri et ¼ seulement d’un système de sécurité (25%).
- 7% des bassins seulement ont été équipés d’un système permettant d‘économiser de l’eau ou de l’énergie.
- La pompe à chaleur (5%) reste un accessoire optionnel tout comme les systèmes de chauffage à l’énergie solaire (3%).
- Quant à la nage à contre-courant, on ne la retrouve que dans moins de 5% des bassins.
En matière de vente d’équipements et d’accessoires, les professionnels espagnols ont de vraies perspectives de croissance s’ils arrivent à expliquer à leurs clients l’intérêt de ceux-ci, que ce soit pour simplifier l’entretien, apporter plus de confort d’utilisation et de baignade ou disposer d’une piscine plus respectueuse de l’environnement.
La famille et le bien-être, principales motivations à l’achat d’une piscine
Même si la piscine est toujours principalement achetée dans le but d’en profiter en famille (45,5% en 2014 contre 50,6% en 2011), le bien-être (40,8% en 2014 contre 4,2% en 2011) est de plus en plus ce qui motive les acheteurs.
Le besoin de se rafraîchir (31,2%) ou le fait de disposer d’un espace de jeu et de plaisir pour les enfants (28,2%) restent d’importants critères de choix pour les acheteurs de piscine, même si leur valeur a baissé en 4 ans.
La notion de piscine comme équipement de sport gagne du terrain (10,2%), comme celui d‘équipement de santé (8,9%). Même chose pour la piscine comme ornement de jardin (2%), même si cela ne concerne finalement que peu d’acheteurs.
Quant à l’argument valorisation de sa maison (2% contre 3,4%), il a de moins en moins d’impact sur les acheteurs.
La confiance, 1er critère de choix d’un piscinier espagnol
Les acheteurs de piscine espagnols ont besoin de pouvoir faire confiance à leur professionnel (43,7%). C’est un élément déterminant dans leur processus de choix tant en matière de conseil que d’opinion.
Le prix est un facteur important (31,9%) alors que la qualité des produits est un facteur qui perd du terrain : seulement 9% des acheteurs y sont sensibles.
La proximité du spécialiste piscine, déterminante auparavant, n’impacte plus que 6,1% des propriétaires de piscine.
Un parc de piscines collectives en progressionL’Espagne dispose d’un parc de 40.000 piscines collectives publiques et privées (piscines d’hôtel, camping et autre établissement touristique, station balnéaire, centre de spa, installation municipale, centre sportif avec aire aquatique et parc aquatique) :
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(1) Chiffres ASOFAP 2014 (Asociacion Espanola de Profesionales del Sector Piscines)
(2) Chiffres EUSA 2013 (European Union of Swimmingpool and spa Associations)
